2026年全国两会已胜利闭幕。作为每年经济工作的“风向标”，会议释放的政策信号正为资本市场注入新的活力。

其中，会议中提及的大规模设备更新、基建投资加码以及绿色低碳等关键词，为工程机械与建材装备行业打开了进一步的增长空间。

3月13日，南方路机（603280.SH）录得涨停。显然，在市场看来，作为业内少数能提供工程搅拌全产业链整体解决方案的南方路机，将成为这一轮政策红利的显著受益者。

对于南方路机而言，今年两会中提及的大规模设备更新，有望为公司发展带来核心驱动引擎。

3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，持续推进重点产业提质升级，新部署一批重大技术改造升级项目，安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新。

而在今年1月，国家发改委网站已披露，2026年第一批936亿元超长期特别国债支持设备更新资金已经下达，带动总投资超过4600亿元。

业内人士认为，工程机械行业本身存在8—10年的自然替换周期，叠加政策强力推动，存量设备的更新改造需求正在加速释放。

此前，南方路机在投资者问答中曾明确表示，国家推动大规模设备更新，对公司多个产品线都将带来积极影响，尤其是工程搅拌设备、物料处理设备和固废处理设备这三大板块。从整体趋势来看，随着国家对设备更新的持续推进，以及公司在技术研发、产品质量和售后服务等方面的优势，预计将为公司带来可观的业务增长机会。

除了大规模设备更新，基建投资加码同样是今年两会的重要议题之一。

政府工作报告强调，今年将重点支持建设重大项目，围绕国家综合立体交通网、新型能源体系、新型基础设施、对外开放平台等提出23项工程，构建现代化基础设施体系。这意味着特高压、水电、交通等大型基建项目或将持续推进。

此外，政府工作报告提及，继续推动重点领域绿色低碳转型是“十五五”时期的主要目标之一。“十五五”规划纲要亦将“加快发展方式绿色低碳转型”“开展绿色低碳全民行动”摆在突出位置。